理财规划书(一)
1理财目标:
1.1理财的重要性:
在资金有限与高消费之间的矛盾,需要我们要节省开支,这样我们的生活才能安稳的进行下去。开源节流固然重要,但理财更为重要。很大程度上一个人一生能累积多少钱,不是取决于他赚了多少钱,而是他如何理财。一生的财富主要是靠“以钱赚钱”累积起来的。 学会理财,有利于提高我们的生活水平。
1.2 个人理财的可行性
现在尚处于学生阶段,每月父母大概给1500元的费用,除了必要的伙食费外,剩下的可以看情况进行合理分配。而且我们没有财务上的负担,可以承受一定的风险。
1.3个人理财的分配
学业投入→储蓄→基金股票等→必要消费
1.4个人理财的目标
1.能够解决自己的伙食费用,减轻父母的经济负担。
2.能够给自己的兴趣爱好投入一定资金,得到更高的发展。
3.让储蓄和证券投入能得到更多的资金。
4.在校期间能够用自己赚的钱去自己想要去的地方旅行。
2 个人基本状况
2.1个人收支情况
2.2个人资产情况
1理财计划:
3.1 个人应急基金
有了钱才能理财,当务之急要做的事情就是聚财,可以采取“滚雪球”的方法。每个月将余钱存一年定期存款,一年下来,手中正好有12张存单。这样,不管哪个月急用钱都可取出当月到期的存款。如果不需要用钱,可将到期的存款连同利息及手头的余钱接着转存一年定期。这样“滚雪球”的存钱方法保证不会失去理财机会。在储蓄时,和银行约定进行自动存款。这样做,一方面,是避免了存款到期之后不及时转存造成逾期部分按活期计息的损失;另一方面,是存款到期后的不久,如果遇到利率下调,未约定自动转存的,再存时就要按下调的利率计息,而约定自动转存的,就能按下调前较高的利率计息。
3.2潜力挖掘
目前还是在校大学生,高专业性的能力还不具备,有的只是热情、时间和精力,这时就要敢于吃苦,不要嫌活累就不干,在你自身价值未被社会所认可的时候就要从底层开始奋斗,可能会很累且挣的钱少,这是必须的过程,早点经历也是好的。
3.3.合理投资
经过综合运用上述“开源、节流”的方法,经过一段时间的积累,将拥有一定的资产,此时理财的重点便要转向投资。根据自己的投资类型,将资产分为四份:投资基金、、定期储蓄和活期储蓄,风险投资、应急用钱皆兼顾到。
理财规划书(二)
业务要点 我的计划是利用手头仅有的资金,开自己的连锁店,经营的商品是运动饮料和水及一些体育用品,利用极小的投
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从走出学校大门走进邮政储蓄银行,从学生身份到客户理财经理。“天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成老板,同学变成同事,相处之道完全不同。巨大的转变中,彷徨,迷茫,无法马上新的环境。也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不的眼神和言语。而在学校,有同学老师的和支持,每日只是上上课,很轻松。常言道:工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习不长,我从中到了知识,关于做人,做事,做学问。
走进邮储银行是因为邮政体制改革以后,邮储银行一家独立的商业银行,呼唤着金融创新。为稳定老客户,发展新客户,更优质的服务,有必要理财类。,中资银行和外资银行在大中城市和经济发达地区开拓个人理财,加之邮储银行在资金清算等的劣势,迫切要求引入币和外币理财丰富性、多样性、灵活性、个性化的金融创新品种,与商业银行站在同一起跑线上,为自身发展注入新的活力。保定市邮储银行面向地区公开招聘。 个人客户经理是指从事个人银行产品营销、市场拓展和客户服务工作,为客户是vip客户个性化、综合性的个人金融服务,收集和反馈市场信息,宣传银行形象的从业人员。客户经理素质的高低将直接个人理财服务质量的好坏,金融市场的竞争是人才的竞争,拥有优质的客户经理即拥优质的客户。,应选拔熟练、知识面广、较丰富的市场营销知识和客户服务经验、有奉献敬业精神的优秀人员充实到个人理财客户经理岗位。其次在上岗前要多种的培训,应探讨的客户经理激励约束机制、准入和退出制度、科学的考核管理体系,吸引高素质人才,稳定客户经理队伍。 。从报名到面试,再到培训。到现在的正式上岗签订合同,期间只用了短短的月,的工作其实来说五天的实习期。五天之后就正式上岗了,邮政储蓄银行刚刚和邮政局分家,之前的员工并入邮政局,在实习期间压根就没有老员工的,五天里。我体会到了签到一笔保险单的快乐,也感受到了储户把你当成保险公司推销人员的冷落的眼神 。 怎么说呢,保险在这里做的很失败,名声很不好,要在银行把保险的信誉竖立起来很难。银行代理保险又何外面保险公司的直接保险不同,是储蓄式的分红保险。 邮政储蓄银行代理的保险有,邮储银行根据行的自身特点目前只代理三种保险。 是人寿公司的**分红型,的特点是一千块钱起存,以一千的整数倍存上不封顶,一次性趸交。投保范围为三十天到六十周岁的人
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从走出学校大门走进邮政储蓄银行,从学生身份到客户理财经理。天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。从大学校园到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成老板,同学变成同事,相处之道完全不同。巨大的转变中,彷徨,迷茫,无法马上新的环境。也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不的眼神和言语。而在学校,有同学老师的和支持,每日只是上上课,很轻松。常言道:工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习不长,我从中到了知识,关于做人,做事,做学问。
走进邮储银行是因为邮政体制改革以后,邮储银行一家独立的商业银行,呼唤着金融创新。为稳定老客户,发展新客户,更优质的服务,有必要理财类。,中资银行和外资银行在大中城市和经济发达地区开拓个人理财,加之邮储银行在资金清算等的劣势,迫切要求引入币和外币理财丰富性、多样性、灵活性、个性化的金融创新品种,与商业银行站在同一起跑线上,为自身发展注入新的活力。保定市邮储银行面向地区公开招聘。
个人客户经理是指从事个人银行产品营销、市场拓展和客户服务工作,为客户是vip客户个性化、综合性的个人金融服务,收集和反馈市场信息,宣传银行形象的从业人员。客户经理素质的高低将直接个人理财服务质量的好坏,金融市场的竞争是人才的竞争,拥有优质的客户经理即拥优质的客户。,应选拔熟练、知识面广、较丰富的市场营销知识和客户服务经验、有奉献敬业精神的优秀人员充实到个人理财客户经理岗位。其次在上岗前要多种的培训,应探讨的客户经理激励约束机制、准入和退出制度、科学的考核管理体系,吸引高素质人才,稳定客户经理队伍。
从报名到面试,再到培训。到现在的正式上岗签订合同,期间只用了短短的月,的工作其实来说五天的实习期。五天之后就正式上岗了,邮政储蓄银行刚刚和邮政局分家,之前的员工并入邮政局,在实习期间压根就没有老员工的,五天里。我体会到了签到一笔保险单的快乐,也感受到了储户把你当成保险公司推销人员的冷落的眼神 。
怎么说呢,保险在这里做的很失败,名声很不好,要在银行把保险的信誉竖立起来很难。银行代理保险又何外面保险公司的直接保险不同,是储蓄式的分红保险。
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尊敬的先生/女士:
您好!
火红的六月,花团锦簇,兰桂飘香,中国人寿送给您诚挚的祝福,感谢您多年来的信赖与支持,恭祝身体健康!生活美好!57年来,中国人寿在包括您在内的广大客户和社会各界的支持下,秉承成己为人,成人达己的企业文化,始终引领行业潮流,把握时代脉搏,创下了中国保险行业的多个第一,谱写了令世人瞩目的华彩乐章,堪称中国保险行业的中流砥柱。相知多年,值得托付!是社会各界给予中国人寿的真心嘉许。为了感谢您多年来对我公司的支持与厚爱,中国人寿近日推出美满一生分红保险,以回馈新老客户。该险种集储蓄、投资、保障功能于一体,受到广大客户的热烈欢迎。为了让更多朋友了解这种理财方式,掌握更多家庭理财知识,帮助大家树立正确的投资观念,我公司特举办高端客户感恩答谢会,以达到增进了解,相互促进的目的。敬请您在百忙当中光临指导,我们会用真诚的态度、专业的知识和热忱的服务让您不虚此行!再次敬祝:舒心畅怀,健康快乐每一天!
时间:
地点:
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各位嘉宾上午好!欢迎参加中国人寿xx分公司感恩客户答谢会。会议开始之前,请允许我为各位嘉宾做几点温馨提示:
为了使本次答谢会能在一个良好有序的氛围中进行,请您将您的手机暂时关闭或调至静音状态。
为了保证大家的身体健康和公共卫生,请勿在场内吸烟。
在答谢会进行阶段,请您不要随意走动或讲话,以免影响他人参会,谢谢您的支持与配合。
一、主持人开场
各位尊敬的来宾,亲爱的朋友们:大家下午好!
欢迎您参加中国人寿xx分公司感恩客户答谢酒会
我是主持人xx
首先请允许我代表中国人寿xx分公司全体员工对您的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎!
欢迎大家!
中国人寿自1949年成立至今,已经走过了xx个年头!
xx年的光辉历程,中国人寿在您的精心呵护和关怀下成长为世界500强企业,是您赋予了我们辉煌的过去,是您将与我们共同开创灿烂的未来。
没有春天的播种,就没有秋天的收获。没有在座各位嘉宾的支持,没有8亿客户对中国人寿的信赖,就没有国寿今天的辉煌。
对于尊敬的客户我们始终心怀感激,为感谢中国人寿广大客户,公司特意举办了本次大型客户答谢会,希望能够宾主同欢,共度一段美好时光。
下面我宣布中国人寿xx分公司感恩客户答谢会,现在开始
首先,请允许我向各位嘉宾介绍本次会议的流程,分别是:
欢迎致辞
本次感恩客户答谢酒会得到中国人寿xx分公司领导的高度重视,今天公司尊敬的x经理也亲临会场!让我们用热烈的掌声有请x经理致欢迎词!掌声欢迎(上台音乐)
xx国寿
谢谢x经理!
xxxx年是值得铭记的一年,xxxx年给我们太多的感动。在这个凤凰涅槃的时代,让我们一同感受中国人寿非凡的xxxx年。
短片播放完
相知多年,值得托付,是中国人寿的企业文化,
相知多年,值得托付,也将是中国人寿永远不变的承诺!
通过xxxxxx这部短片,相信在座的各位嘉宾对中国人寿有了全面的了解。在新的历史时期,中国人寿将一如既往的秉承成已为人,成人达已的双成立理念,肩负起社会责任,勇担社会重担。
中国人寿也将以他强劲的发展,强大的实力为您保驾护航。
我们的目的就是打造具有国际竞争力的顶级商业保险集团。
金曲竞猜:
今天的客户答谢会我们给各位嘉宾准备了很多有趣的节目,接下来就让我们一起轻松一下,进入今天的金曲竞猜环节。
我们为大家准备了四首歌曲,如果您知道歌曲的名字,请您举手示意我,如果您答对了,我们将有一份精美的礼品赠送给
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走进邮储银行是因为邮政体制改革以后,邮储银行一家独立的商业银行,呼唤着金融创新。为稳定老客户,发展新客户,更优质的服务,有必要理财类。,中资银行和外资银行在大中城市和经济发达地区开拓个人理财,加之邮储银行在资金清算等的劣势,迫切要求引入币和外币理财丰富性、多样性、灵活性、个性化的金融创新品种,与商业银行站在同一起跑线上,为自身发展注入新的活力。保定市邮储银行面向地区公开招聘。
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20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、各项任务指标、学习和工作情况:
1、任务指标:
2、学习上:
20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。
以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当
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家庭理财规划方案(一)
理财目标:
1两年内购买一套两居室
2 五年后养育一个孩子
3 建立家庭应急基金,购买,提高家庭保障能力和风险防范手段
家庭资产结构说明:
(一)负债比率:0 负债比率=负债总额/资产总额。
一般而言,家庭资产负债率控制在50%以下较为属合理,而目前亚女士家庭的资产负债率为0,反应出亚女士家庭中对适度举债不能理解,不会通利用银行的钱来提高生活品质,可以通过增加贷款的方式添置固定资产。在目前通货膨胀的情况下,通过增加负债,扩大增值性资产的潜力很大,因此亚女士应立即负债。
(二)固定资产单一,并且没有可保值或增值的固定资产。
亚女士的家庭中只有50000元的汽车固定资产,而汽车每月是消耗型的投入,再加上汽车行业这随着国外进口的增长,虽没有电子产品一样降价快,但汽车行情的价格下调也相当大,早期投入购买汽车,折旧周期更为缩小,根本就不存在固定资产升值一说。
(三)金融资金配置不合理,风险系数高,资产收益率是负数。
整个家庭现有5万元的金融资产,但高风险的股票除掉亏损1万元,还有3万元,占金融资产60%,其收益率= -1/(3+1) = -25% ,反映出亚女士没有对股市的风险防范不到位。另外活期存款2万元,占金融资产的40%,虽然流动性好,但收益率却低,年收益为0.72%,加上通货膨胀的因素,活期存款资产收益也为负数。
(四)缺乏资本经验、精力和有效的投资策略。
亚女士股票投资不利,4万元的本金现值只有3万元,亏损较大,说明亚女士缺乏资本市场的经验、精力和有效的投资策略,操作品种单一。
家庭财务状况分析:
(一)结余比例低,开支较为过度。
每月结余/每月收入=2,200/9,000=24.45%,中等以上收入家庭每月结余比例控制在50%,年度结余比例控制在40%左右都属合理,而目前亚女士家庭的每月结余比例较低,仅交际、保键、其他费用三项是开支中的大头,占3200/6800=47%,汽车开支占1000/6800=15%,二项非正常基本生活支占整个支出的62%,应对支出加以适度控制。
(二)流动性比率过高。
流动性资产/每月支出= 20,000/2,600 =7.7,一般而言,一个家庭流动性资产可以满足其3-4个月的开支即可,亚女士家庭的流动性比率过高,降低了资产的收益性。
(三)两口子退休后,生活质量将会严重下降。
现在两人的月收入为6000+3000
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一个好的活动开展,主持人的开场一定要和活动的主题相契合,精彩的主持词只有扣住主题思想才能发挥出巨大的魅力所在。以下是小编为大家推荐的有关《公司高端客户答谢会主持词》的文章,希望对大家有所帮助!
【篇一】
女:尊敬的各位领导、各位来宾
男:各位老总、各位老板
女:亲爱的朋友们
男:大家
合:晚-上-好
女:这里是****农信社20xx年“信合之春”“答谢客户、回馈社会”文艺晚会现场
男:今天晚上演出的节目,大部分是以****农信社员工自编、自演的,也许他们的表演并不专业,男是,他们捧出的是一颗感恩的心,他们献上的是对各位领导、广大客户和社会各界的片片深情。
女:他们怀着感恩的心、暖暖的情谊、饱满的热情投入到晚会中来,让大家感受快乐、幸福
男:幸福是什么?我想,我们很幸福。因为,今天很荣幸由我们两位主持今天的晚会
女:我是女晨茹,来自****农信社办公室
男:我是男啸,来自渔薪信用社
******(观从鼓掌)女:谢谢大家!男:谢谢大家!
女:今夜,我们相聚在这里,一起分享****农信社的企业文化,一起分享美好时光
男:今夜,我们相聚在这里,一起用心感受真情,用真情传递友谊
女:今夜,我们相聚在这里,敞开我们的心扉,释放我们的*
男:今夜,我们相聚在这里,让快乐响彻云宵
女:现在,我向大家隆重介绍莅临晚会现场的嘉宾有:市委市政府、人行****支行、湖北银监局****监管办事处的各位领导
男:市委市政府有关部门的各位领导及各乡镇、办事处的各位领导和企业家、个体老板们
女:莅临本场晚会的还有省内兄弟单位的各位领导、市内兄弟单位的各位领导,以及新闻媒体的朋友们
男:欢迎工作在****农信社不同岗位的全体同仁,以及离退休职工,还有每一位在背后默默奉献、支持****农信社工作的员工家属们
女:让我们再次以热烈的掌声欢迎各位领导和嘉宾的到来******(观从鼓掌)
男:今晚的盛宴,高朋满座,嘉宾云集
男:潮平两岸阔,风正一帆悬
女:****争朝晖,激浪跨云天
男:当我们送走20xx年的时光列车,在市党的代会和“两和会”的号角中踏向新的起点
女:当我们迈进20xx年的征战旅程,为推进跨越发展、建设幸福和谐****而摩拳擦掌
男:我们将用自己的智慧和汗水在“三乡宝地”的每一寸土地上播种希望,收获辉煌
女:今后的每一个日子,都会是一个红红的日子
男:首先请欣赏开场舞:《红红的日子》
***
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