财经工作总结

1、基本简介

当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做。总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是人们思想认识提高的过程。通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。它还可以作为先进经验而被上级推广，为其他单位所汲取、借鉴，从而推动实际工作的顺利开展。

书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、议论为主，说明为辅，可以夹叙夹议说。总结要写得有理论价值。一方面，要抓主要矛盾，无论谈成绩或是谈存在问题，都不需要面面俱到。另一方面，对主要矛盾进行深入细致的分析，如谈成绩要写清怎么做的，为什么这样做，效果如何，经验是什么;谈存在问题，要写清是什么问题，为什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。这样的总结，才能对前一段的工作有所反思，并由感性认识上升到理性认识。

主要内容

工作总结的内容分为以下几部分：

基本情况

这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等;形势背景则包括国内外形势、有关政策、指导思想等。

成绩和做法

工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到了什么效果等，这些都是工作的主要内容，需要较多事实和数据。

经验和教训

通过对实践过程进行认真的分析，总结经验，吸取教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。

今后打算

下一步将怎样纠正错误，发扬成绩，准备取得什么样的新成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些计划。

2、特点

自我性

总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料，采用的是第一人称写法，其中的成绩、做法、经验、教训等，都有自指性的特征。

回顾性

这一点总结与计划正好相反。计划是设想未来，对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去，对前一段时间里的工作进行反思，但目的还是为了做好下一阶段的工作。所以总结和计划这两种文体的关系是十分密切的，一方面，总结是计划的标准和依据，另一方面，总结也是制定下一步工作计划的重要参考。

客观性

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文

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篇一：银行理财经理工作总结

未到xx时我们无数次的憧憬xx的美好，可是，当xx转眼就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她这一年，我们拥有过巨大的幸福，也经历了巨大的痛苦。

作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户提供适合他们的理财产品，帮助他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，今年的种种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了很多问题。

1、当长期投资遭遇雷曼

我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我一直坚持着这一理念，因为在我看来市场的周期性发展是有一定之规的。繁荣、衰退、萧条、复苏总是周而复始的出现，只是当科技发展到今天，我们似乎可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法改变什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明了我们无力预测什么。因此，我认为以不变应万变是唯一的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的!

但是，当历史最悠久的投资银行雷曼兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间烧掉了所有投资者的资产。我们需要思考得问题多了起来

雷曼兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求提供服务的一家全方位、多元化投资银行。雷曼兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的一个紧密连接的网络积极地参与全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦敦、东京和香港的地区总部统筹管理。雷曼兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了创造新颖产品、探索最新融资方式、提供最佳优质服务的良好声誉。公司雇员人数为12,343人，员工持股比例达到30%。

许多人在很长的时间内(甚至一生)持有雷曼的股票或债券，而今，一切都没了。此时，不仅要问：当我们的投资遭遇到雷曼，在经济的某一环节、阶段中它消失了，我们该怎么办?恐怕没有人能够明确的告诉您答案。在经济的发展中，总有破有立、有灭有生。我们可以做得就是分散，让我们的投资尽量有效的多元化。因此，作为一名理财师，建议和引导客户进行有效的分散投资也是一项很重要的职责。

2、当投资预期变成泡影

任何投资者在作投资之前都会有一定的预期，这个预期要么源于历史经验、要么源于某一方的承诺。目前，作为银行的一员我们都在为银行理财产品摇旗呐喊，但是如果处理不好客户的预期，我们将会面临非常严重的信任

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位领导、各位同事：

大家好！

2010年，是一个不同寻常的年份，雪灾、地震、奥运、神七、金融风暴……，在这一年里，发生了太多太多的事情，悲惨、伤感、温馨、幸福，各种各样的情感交织在我们每一个中国人的心里，铭刻在我们每一个中国人的记忆里，这是一个值得永久记忆的一年。同样，2010年，对于我们每一个工贸人来说，也都是非凡而又艰辛的一年，在这一年里，我们全体同仁在学校党委和校领导的领导下，进行了比较彻底的、全方位的人事体制改革：从传统的教学管理，到传统的学生管理；从传统的人事体制，到传统的分配体制；从传统的中专办学模式，到传统的中专办学理念等等等等，都发生了彻头彻尾的、脱胎换骨式的变革和转轨，在这历史性的转轨阵痛之中，财经专业部全体成员和大家一样，都经历过和见证过变革和转轨所带来的迷茫、急躁、失落和推诿。再回首，我们所走过的每一步，都是那样的艰难、充实而又沉稳，我们取得的每一次小小的进步与成绩，都是那样的令人欣喜和兴奋。而每一次不经意所导致的错误又是那样地令人感到愧疚和遗憾。财经专业部全体同仁和大家一样，都是在“感到痛并快乐着"的回味中度过了难忘的二〇〇八。

今天，财经专业部有幸被评为“先进部室”，这个荣誉的取得，最应该感谢的是各位领导和在座的患难与共的各位同仁，是你们给予了最大限度的支持和悉心的指导，是你们对于我们的信任和期待更使我们充满了热情和信心。这不仅仅是我们部门的荣誉，同时，也是大家的荣誉；这不仅仅是对我们部门工作的肯定，也是对学校所有职能部门工作的肯定。作为先进部室的代表，我衷心地感谢各位领导和各职能部门的同事。同时，更加感谢财经专业部的全体同仁，因为，我见证了、见证了他们每一个人在工作中所付出的努力与所取得的进步；我见证了、见证了他们如何以高度的责任心和强烈的事业心忘我地工作。他们所做的一点一滴，我都是关注在眼里，感动在心里。我也由衷地为这个团结、友爱、互助、积极向上的团体而感到自豪。

回首往事，掩卷沉思，成绩只能代表过去，新的征程又迫在眉睫。荣誉既给我们带来了动力，又给我们增添了压力。财经专业部全体成员不会沉醉在今天的鲜花与掌声之中，荣誉，在任何时候都只能是我们出征的战鼓，前进的号角。让我们一如既往地手挽手、肩并肩，积极行动起来，勇敢地肩负起学校赋予我们的历史使命，从我做起，从现在做起，把荣誉作为新的起点，在今后的各项工作中，不骄不躁，埋头苦干，继续

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时间快速流逝，一阶段的工作即将告一段落了。我们要开始准备这一阶段的工作总结。只好很好地复盘工作，才能对未来发展进行客观预期。如何才能够不让自己的工作总结显得太过平庸呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[荐]银行理财经理工作总结”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

银行理财经理工作总结【篇一】

结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。

2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。

3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加各种培训，如：个人理财，afp后续培训等等。

过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。

在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。

新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作。

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

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今天我们将为您详细介绍有关“银行理财经理工作总结”的相关信息，在信息爆炸的今天文档写作的重要性显得更加不可忽视，我们的写作应该多用范文。不仅要学习思路，也要学习方法。写好一篇范文有哪些关键要点呢？

银行理财经理工作总结【篇1】

20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,

围绕支行工作重点,

出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

客户在第一，存款是中心。

我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到三勤，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了开门红，为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。

客户的需求就是我的工作

我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对

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“对口支援西部地区高等学校计划”和“援疆学科建设计划”是教育部为落实西部大开发战略而采取的重要举措。我院先后与上海财经大学、中国人民大学签署了对口支援协议，2006年正式纳入教育部对口支援计划。自实施受援计划以来，在中国人民大学、上海财经大学等支援学校的大力帮助下，我院在管理水平、科研水平、学科建设水平等方面有了较大幅度的提高，为进一步提高我院的综合实力搭建了一个良好的平台。现将总体情况总结如下：

一、协议签约情况介绍

早在2000年5月，经与上海财经大学积极协商，在友好互助的基础上，由我院尤努斯院长带队前往上海财经大学签署了以培养博士生为主要内容的协议。目前为止已为我院累计培养博士6人。2004年8月，为落实西部大开发战略，贯彻教育部《关于做好有关直属高校与新疆部分学校对口合作的通知》的文件精神，进一步推进西部高等教育的发展，培养新疆经济建设所需要的人才，经友好协商，由我院李儒忠书记带队前往中国人民大学签署了以“加强学术交流与合作、支持学科建设、师资培训、单列单考硕士、支持攻读博士”为主要内容的协议，取得了良好的效果。

2006年4月，教育部先后下发了《教育部关于实施“援疆学科建设计划”的通知》、《关于全面实施对口支援新疆、西藏本科高等学校有关事宜的通知》，确定中国人民大学、上海财经大学为我院对口支援单位，我院被正式纳入对口支援计划。支援方与我校均高度重视，双方以积极、务实的态度，以促进我院内涵发展为宗旨，经反复协商，双方校级领导数次互访后，于2006年6月在新疆召开的援疆学科建设计划大会上正式签署了对口支援协议。

中央财经大学作为教育部批准的“211工程”院校、国家重点建设高校，始终将对口支援西部高校工作作为自己应尽的责任与义务。为提高新疆高校学科建设水平，加快新疆高等教育内涵发展，充分发挥国家重点学科的辐射和带动作用，中央财经大学主动提出对口支援我院。双方本着积极、互助的合作原则，经过友好协商，2006年11月，由我院阿斯哈尔院长带队前往中央财经大学签署了对口支援协议。教育部于2007年3月正式批准中央财经大学对口支援我院。至此，对口支援我院的高校增至3所。3所对口支援高校与我院签署的协议主要内容是：支持学科建设、开展合作研究、共同培养博士生、师资支援、进修、访学、学术交流等。目前，对口支援高校与我院已进入实质性的合作阶段，对口支援计划的效果已开始显现。

二、

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今年以来，我们财经中心在镇党委、政府的直接领导下，在市农委的精心指导下，根据十二五规划对农村工作提出的新要求，我们中心全体工作人员团结一致、克难奋进，取得了较好的成绩。我们的具体做法是：围绕一个中心、做到两个结合、实现三个提高、完成四项工作。

一、围绕一个中心

今年以来，我们围绕农业增效、农民增收这一中心，积极谋划、开拓视野，出台了农村集体“三资”管理方案，把全面推进农村集体“三资”管理作为深化农村党风廉政政策的重要抓手，创新服务载体，规范监管流程，实现农村集体资产的有序监管和保值增值；另外我们和财政部门一起完成了小麦和水稻的粮食直补工作，农民种一亩地可获得120元左右的补贴，极大地提高了农民的种粮积极性，增加了农民收入。

二、做到两个结合

今年年初，我们中心就根据新形势下农村财务管理的特点和具体情况制定了加强村级财务管理“两个结合”的方案。一是节点管理和分片管理相结合。节点管理就是单笔开支超过一定数额，各村必须向分工定村领导报告，每月向镇纪委和财经中心填报村级财务管理权力运行节点报告表，重大项目开支和资源资产的出租必须召开村两委和村民代表大会，上半年按照这一操作模式成功完成了民主村一处旧厂房的转让，5亩不到的工业用地拍出了四百万元的高价。在节点控制的基础上，我们出台了村级财务分片管理制度，把全镇27个村分成8个片，分别由中心主任、副主任任片长，定期检查各村财务制度执行情况。二是常规审计和专项审计相结合。我们中心每年年初都制定年度审计计划，每个季度都分片召开财务会审会议，通过会审我们及时发现了问题、纠正了错误和不完善的地方。在会审的基础上，我们对各村的重大工程项目、干部离任进行专项审计，通过审计，给了我们的村干部一个清白、给了老百姓一个明白。

三、实现三个提高

1、强化服务意识，提高干部服务“三农”的自觉性。

我们财经中心坚持典型引路、示范带动的工作思路，积极探索农村财务管理的新路子，通过扎实有效的工作认真做好农村财务管理工作，并把管理工作转化为服务工作，妥善运用农村法律法规处理农村中出现的各种矛盾、纠纷，切实帮助群众排忧解难。做群众的“贴心人”。同时，指导各村千方百计壮大村级集体经济实力，使农村基层组织具备为农民办事的经济基础，从而增强“村两委”班子的凝聚力和战斗力。

2、强化审计监督，提高财务管理水平。

在做好日常审计监督的基础上，我们财经中心定期对村级“三资”

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市人大常委会财经委工作总结 年财经委在市人大常委会领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，树立和落实科学发展观，积极履行人大财经工作职责，努力为人大常委会实施经济监督当好参谋、做好服务。现将一年来的工作情况总结如下：一、围绕人大“三会”议题，做好财经监督服务 人大会议题。市十四届人大二次会议即将召开，为此，近期我们已对年计划、预算执行情况和年计划、预算草案逐手进行了调查研究和有关资料收集及分析，为向大会财经审查委员会代拟份初审意见和份决议草案做了准备，以便大会召开时财经审查委员会和人民代表大会审查批准时参考和使用。 常委会议题。按照常委会今年的审议安排，有关财经委方面初审议题有：（）年市本级财政预算执行及其他财政收支审计情况；（）年市本级财政决算情况；（）整顿和规范市场秩序工作的工矿企业安全生产专项整治情况；（）年—月国民经济和社会发展计划执行情况；（）年—月财政预算执行情况；（）年—月财政预算执行情况和市政府关于调整年市本级财政预算的议案等。对此，我们根据主任会议的安排，深入调查研究或者通过常委会组织代表视察等活动，多方面了解情况，写出初审意见，指出问题，提出建议，供领导和常委们审议监督时参考。一年来写了常委会议题的初审意见份、视察通知份、决议稿草案份；指出问题和不足条；提出意见或建议条，其中被人大常委会采纳作为向市政府提出的审议意见有条，分别是审议年市本级财政决算条、审议工矿企业安全生产专项整治条、审议—月计划执行情况条、审议—月财政预算执行情况条。如月份常委会审议年财政决算议题，提出加快清理财政往来帐户、消化财政历年挂帐、加强重点专项资金使用效果的管理监督等四个方面内容作为市人大常委会向市政府提出的重点监督意见，市政府能认真对待，采取措施正在逐步解决，并于月份和月份把阶段性的整改情况向市人大常委会作了汇报。又如月份常委会审议我市—月国民经济和社会发展计划执行情况时，提出“对正在建设的一中桥，建议与老年活动中心的拆建统筹考虑，把老年活动中心的建设与文体中心规划建设相衔接”的意见，得到市政府的及时采纳，并正在抓紧实施。 主任会议议题。年市人大常委会主任会议听取汇报中有关财经委方面的议题有：（）社会保障工作情况；（）《统计法》贯彻落实情况；（）质量技术监督工作情况；（）经贸工作情况；（）交通工作情况等。对 查看更多>>>

在职场上许多人需要撰写各种文档，有困难时建议多多参阅范文。优秀的范文可以鼓舞我们追逐梦想和追求成功，您是否正在准备写范文呢？根据您的要求我们为您精心整理了“银行理财经理工作总结”的相关内容，欢迎学习和参考，希望对你有帮助！

银行理财经理工作总结(篇1)

银行理财经理2019年个人总结

工作总结网发布银行理财经理2019年个人总结，更多银行理财经理2019年个人总结相关信息请访问工作总结网工作总结频道。

回首xx年工总行制定的“xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。

xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的.参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。

个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我

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回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：

一、各项任务指标、学习和工作情况：

1、任务指标:

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户。

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。

2)、细心维护老客户。

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属， 该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题。

经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销。

在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。

2、营销力度有

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